ММВБ 1 960 0,5%  Nasdaq 6 139 0,1%  Nikkei 19 737 0,6%  USD/RUB 56,3387 0,0% 
РТС 1 097 1,2%  S&P500 2 398 0,2%  Нефть 54,2 0,1%  EUR/RUB 63,0458 0,1% 
Dow 20 938 0,2%  FTSE100 7 485 -0,2%  Золото 1 253 0,2%  EUR/USD 1,1191 0,1% 

20.04.2017 10:58:20
04/20/2017 10:58:20 AM UTC+0300

ОБЛИГАЦИИ: МКБ готовит вечные евробонды перед потенциальным SPO


(Bloomberg) -- ПАО "Московский кредитный банк", который менее месяца назад продал субординированные бонды, планирует дебютный выпуск "вечных" облигаций перед потенциальным вторичным размещением акций.

Банк в четверг начинает встречи с инвесторами в Азии, Европе и США, готовясь предложить им вечные долларовые еврооблигации, которые могут быть учтены в капитале первого уровня, сообщил источник, знакомый с условиями сделки. Две недели назад председатель правления банка Владимир Чубарь говорил в интервью, что МКБ также планирует встречи с инвесторами, в том числе в Европе, в рамках SPO на Московской бирже, намеченного на второй-третий квартал.

Российские банки, как государственные, так и частные, прибегают к "вечным" бондам для пополнения капитала, чтобы привлечь ресурсы, необходимые для увеличения кредитования. Банк Романа Авдеева, в апреле рекордно дешево разместивший субординированные облигации на $600 миллионов, намерен в течение года наращивать кредитный портфель на среднерыночном уровне, сообщила пресс-служба банка по электронной почте, отказавшись уточнить детали планируемого SPO.

"Это немного удивительно, что банк выходит на рынок второй раз за месяц", - написала по электронной почте кредитный аналитик управляющей компании Union Bancaire Privee в Цюрихе Ольга Будовниц. По ее словам, у новых бумаг "довольно низкий" порог срабатывания условий списания, позволяющих не платить купон и списать основной долг. Премия по ним может составить более 100-120 базисных пунктов к бондам в капитале второго уровня.

Читайте также: МКБ планирует SPO на Мосбирже после рекордно дешевых евробондов

  • Доходность новых еврооблигаций банка с погашением в 2027 году стабилизировалась выше 7,3 процента после резкого падения в первые дни торгов
  • Рост кредитования в России замедлился на какое-то время, но снижение ставки Центробанка РФ может придать дополнительный стимул, и банк может готовиться к тому, чтобы воспользоваться возможностями в 2018 году, заранее укрепив свой капитал и диверсифицировав базу инвесторов, говорит Будовниц
    • Для будущих инвесторов в "вечные" бонды SPO может быть дополнительным положительным фактором, так как увеличивает ‘подушку’ банка, которую он может использовать, прежде чем воспользоваться условиями списания субординированных долгов

Контактные данные корреспондента: Ольга Войтова в Москве ovoitova@bloomberg.net.

Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net, Anna Ulaeva

©2017 Bloomberg L.P.



Открыть брокерский счёт

Заполните форму заявки. Финансовый консультант БКС Брокер перезвонит вам и поможет открыть счет на бирже

Спасибо! Ваша заявка отправлена Финансовый консультант свяжется с вами в ближайшее время. ошибка: не удалось создать заявку в журнале заявок. ошибка: не POST-запрос Просим Вас согласиться на передачу и обработку Ваших персональных данных.
Новости партнеров

Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
pagehit