ММВБ 2 459 -0,6%  Nasdaq 7 487 0,2%  Биткойн 3 900 -0,6%  USD/RUB 65,8093 0,1% 
РТС 1 174 -0,3%  S&P500 2 780 0,2%  Нефть 66,4 -0,1%  EUR/RUB 74,6475 0,2% 
Dow 25 891 0,0%  FTSE100 7 179 -0,6%  Золото 1 340 1,3%  EUR/USD 1,1343 0,1% 

11.02.2019 19:16:11
02/11/2019 07:16:11 PM UTC+0300

«Газпром» разместил 7-летние евробонды на $1,25 млрд под 5,15% годовых


«Газпром» 6 февраля разместил 7-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 5,15% годовых. Около 50% итогового объема выпуска приобрели инвесторы из США, сообщили ТАСС в Газпромбанке (один из основных организаторов сделки). В размещении участвовал синдикат из восьми банков.

«Вновь «Газпром» не только открыл рынок, но и фактически произвел переоценку вниз стоимости своих заимствований на вторичном рынке. Для примера, после размещения его бонды торгуются немного ниже номинала, что говорит о минимально возможном ценообразовании выпуска и точности во времени размещения. Установлен новый ориентир для российских заемщиков, найдена новая точка баланса с интересами инвесторов, думаем, в интересах всех, и всего российского рынка», - прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«В сделке поучаствовало более 300 инвесторов, и, что особенно важно, среди них - ведущие американские и европейские институциональные имена. Активны швейцарские инвесторы наравне с россиянами - по 10%, континентальная Европа - порядка 21%, включая 7% инвесторов из Германии и Австрии, англичане - 6%, также приняли участие азиатские инвесторы», - добавил Шулаков.

Участие американских инвесторов в размещении еврооблигаций «Газпрома» составило около 50% от финального объема выпуска. При этом общий спрос достигал $3,5 млрд, а в целом по ходу сбора заявок превышал $5 млрд. Это рекордные объемы спроса и размещения с 2014 года для российских корпоративных эмитентов, отметили в Газпромбанке.

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2026 года составлял 5,5-5,625% годовых.

Организаторами размещения первых в 2019 году еврооблигаций «Газпрома» стали Газпромбанк, «ВТБ Капитал», «Ренессанс капитал», JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko.

Последний раз «Газпром» выходил на рынок внешних заимствований с долларовым выпуском еврооблигаций в 2017 году. Тогда компания привлекла $750 млн под 4,95% годовых сроком на 10 лет.

Информационное агентство России ТАСС


Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit