ММВБ 3 638 0,0%  Nasdaq 13 430 2,3%  Биткойн 48 263 3,0%  USD/RUB 74,0160 0,0% 
РТС 1 549 0,1%  S&P500 4 174 1,5%  Нефть 68,8 2,7%  EUR/RUB 89,8740 0,0% 
Dow 34 382 1,1%  FTSE100 7 044 1,2%  Золото 1 843 0,9%  EUR/USD 1,2146 0,0% 

05.03.2021 14:25:29
03/05/2021 02:25:29 PM UTC+0300

«Крупнейшее IPO в истории российского ритейла»: Торговая сеть для самых бедных «взорвала» Лондонскую биржу


В то время как Россия стремительно теряет иностранных инвесторов, с рынка уходят зарубежные банки, а приток ПИИ бьет антирекорды с 1994 года, по крайней мере один сектор экономики по-прежнему способен вызвать ажиотаж.

Fix Price - ориентированный на бедных ритейлер, торгующий ширпотребом по фиксированным ценам от 50 до 250 рублей, - оказался предметом вожделения ближневосточных шейхов и глобальных хедж-фондов в ходе первичного размещения акций на Лондонской бирже.


Компания, владеющая сетью из 4,2 тысячи магазинов в России и странах бывшего СССР, привлекла 2 млрд долларов по итогам IPO, которое стало крупнейшим для российского бизнеса с 2010 года, когда бумаги на 2,2 млрд долларов разместил «Русал».

Книга заявок оказалась переподписана в первый же день. В результате Fix Price удалось разместить глобальные депозитарные расписки по верхней границе заявленного ценового диапазона - 9,75 доллара за штуку.

Спрос оказался настолько велик, чтобы базовый объем IPO был увеличен с 170 млн до 178,37 млн GDR. По его итогам инвесторы оценили компанию в 8,3 млрд долларов, то есть 35 годовых прибылей.

В результате Fix Price стал самым дорогим ритейлером России. К примеру, Х5 сейчас сейчас стоит 33 годовых прибыли, а «Детский мир» - 14.

«Это крупнейшее IPO за всю историю российского ритейла», - констировал в пятницу глава Fix Price Дмитрий Кирсанов. Интерес к компании проявили в первую очередь иностранцы. «На американских инвесторов пришлось около 40% спроса, в то время как инвесторы из Великобритании обеспечили около трети всех заказов», - рассказал Борис Квасов, соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала», выступившего одним из организаторов размещения.

Около четверти всех привлеченных денег - 475 млн долларов - обеспечили инвесторы-гиганты, в том числе катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority (QIA) и фонды, управляемые BlackRock, GIC и APG.


При том что общий оборот розничной торговли в России упал на 4,1% в прошлом году, выручка Fix Price увеличилась на 33%, до 190 млрд рублей. На столько же выросла чистая прибыль, составившая 17,6 млрд рублей.

Пандемия оказала положительное влияние на показатели универсальных магазинов с низкими ценами - показатели сопоставимых продаж Fix Price в 2020 году выросли на 15,8%, отмечала компания в проспекте к IPO.

Магазины, предлагающие женские блузки по 149 рублей, а обувь - по 199 рублей, оказались спасением многих для российских потребителей, реальные доходы которых рухнули на 13% за последние семь лет.

Практически не имея долга, Fix Price - чемпион своего сектора, занимает более 90% рынка, отмечает Виктор Дима, старший аналитик «Атона». Компании такого сектора очень нравятся инвесторам, цитирует эксперта Forbes.

Материалы по теме


Изображение: rrr


Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit