ММВБ 4 197 -0,5%  Nasdaq 15 090 -0,8%  Биткойн 61 106 0,6%  USD/RUB 70,2690 0,0% 
РТС 1 878 0,5%  S&P500 4 545 -0,1%  Нефть 85,8 1,2%  EUR/RUB 81,8830 0,0% 
Dow 35 677 0,2%  FTSE100 7 205 0,2%  Золото 1 793 0,6%  EUR/USD 1,1646 0,2% 

13.10.2021 22:46:55
10/13/2021 10:46:55 PM UTC+0300

«Металлоинвест» разместил евробонды на $650 млн с купоном 3,375%


ХК «Металлоинвест» разместила семилетние евробонды объемом $650 млн с купоном 3,375%. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка, выступающего соорганизатором размещения.

Формат выпуска - 144А/Reg S, листинг на бирже - Euronext Dublin (GEM), ожидаемые рейтинги выпуска - BBB- (S&P) / BBB- (Fitch).

«Несмотря на крайне слабую рыночную конъюнктуру и сохраняющуюся уже несколько недель высокую волатильность, выпуск «Металлоинвеста» стал очень успешным размещением российской горно-металлургической компании на международных рынках еврооблигаций», - прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Металлоинвест» объявил тендер на выкуп еврооблигаций Metalloinvest-24 объемом $800 млн с купоном 4,85% 4 октября. По результатам тендера было получено согласие от 95,46% от объема бумаг в обращении. Ориентир по цене снижался до 3,5% и затем установлен на уровне 3,375%.

Отмечается, что в книге заявок объемом $1,55 млрд приняли участие 107 инвесторов, в том числе из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и других стран Европы, а также Азии и России.

«Металлоинвест» является крупнейшим в мире производителем товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), а также ведущим производителем железорудной и металлизованной продукции и одним из крупнейших в России производителем стали.

Информационное агентство России ТАСС


Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit