ММВБ 2 820 1,0%  Nasdaq 8 177 -0,2%  Биткойн 10 327 0,0%  USD/RUB 64,0741 0,1% 
РТС 1 386 1,3%  S&P500 3 007 -0,1%  Нефть 65,4 8,6%  EUR/RUB 70,9036 -0,4% 
Dow 27 220 0,1%  FTSE100 7 358 -0,1%  Золото 1 500 1,1%  EUR/USD 1,1064 -0,1% 

Курс акций Трубной металлургической компании/ТМК [тикер: TRMK / ISIN: RU000A0B6NK6]

31.01.2018 14:39:28
01/31/2018 02:39:28 PM UTC+0300

ОБЛИГАЦИИ: IPO американской `дочки' ТМК сулит ралли бондов - БКС


(Bloomberg) -- Первичное размещение акций американского дивизиона ТМК снизит долговую нагрузку компании, что может принести прибыль держателям ее облигаций, прогнозирует ФГ "БКС".

Доходность долларовых бондов с погашением в апреле 2020 года может снизиться на 40-50 базисных пунктов в течение шести месяцев до 3,9-4,0 процента годовых, написали в обзоре аналитики БКС, открывая рекомендацию "покупать" данные бумаги. Спред к нотам Evraz Plc может сократиться до 20-30 базисных пунктов с 70 базисных пунктов.

IPSCO Tubulars Inc. в понедельник объявила о планах привлечь до $500 миллионов в ходе IPO на фоне подъема спроса со стороны нефтегазовых компаний. В результате размещения ПАО "Трубная металлургическая компания" может напрямую получить от $316 до $364 миллионов, говорится в аналитическом обзоре БКС, полученном по электронной почте во вторник.

"Кредитный профиль ТМК улучшится в результате сделки, - написали аналитики БКС Мария Радченко, Кирилл Чуйко и Олег Петропавловский. - В случае если средства, привлеченные в рамках IPO, будут в полном объеме направлены на погашение долга, ТМК сможет сократить общий долг примерно на 14-16 процентов".

Читайте также: Дочка ТМК предложит в ходе IPO 23,3 млн акций по $20-23

  • В результате сделки ТМК сократит свою долю в IPSCO до 61,7 процента, чистый долг может упасть до $2,25-2,4 миллиарда к середине 2018 года: БКС
  • Доходность евробондов ТМК снижается второй день подряд, находится на уровне 4,50 процента

Контактные данные корреспондента: Ольга Войтова в Москве ovoitova@bloomberg.net.

Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net, Мария Колесникова

©2018 Bloomberg L.P.



Открыть счет на бирже

Трубная металлургическая компания - Прогнозы aналитиков

Все оценки
  • Все
  • покупать
  • держать
  • продавать

Добавить или редактировать инструмент

Акции в этой новости

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit