ММВБ 2 912 1,0%  Nasdaq 10 745 1,5%  Биткойн 11 175 0,9%  USD/RUB 73,9305 -0,3% 
РТС 1 234 0,2%  S&P500 3 271 0,8%  Нефть 43,3 -0,1%  EUR/RUB 87,4375 0,0% 
Dow 26 428 0,4%  FTSE100 5 898 -1,5%  Золото 1 975 -0,1%  EUR/USD 1,1772 0,0% 

02.08.2017 08:44:38
08/02/2017 08:44:38 AM UTC+0300

ОБЛИГАЦИИ: ПИК тестирует рынок, сменив структуру собственности


(Bloomberg) -- Крупнейший публичный девелопер в РФ готовит первое размещение облигаций после смены структуры собственности и делистинга глобальных депозитарных расписок в Лондоне.

ПАО "Группа компаний ПИК" планирует в среду провести сбор заявок инвесторов на покупку пятилетних облигаций объемом 10 миллиардов рублей, сообщил источник, знакомый с условиями сделки. Ориентир по купону находится в диапазоне 10,75-10,95 процента и соответствует доходности к погашению в 11,19-11,41 процента годовых.

ПИК, планирующая в 2017-18 годах провести оптимизацию финансирования за счет долгового капитала, выходит на рынок после того, как президент группы Сергей Гордеев выкупил доли бизнесменов Микаила Шишханова и Александра Мамута. Компания весной продала ноты на тех же уровнях, а это размещение, скорее всего, пройдет по верхней границе диапазона доходности на фоне летнего затишья и сложностей во взаимоотношениях межу РФ и США, отмечает портфельный управляющий GHP Group в Москве Федор Бизиков.

"Фактор консолидации акций президентом группы в целом является позитивным с точки зрения управляемости, но нужно еще посмотреть, как это повысит прибыльность на стагнирующем рынке", - написал по электронной почте Бизиков.

Читайте также: Benolita Holdings предложила 96 млрд рублей за пакет группы ПИК

  • Гордеев с помощью выкупа долей Шишханова и Мамута консолидировал 50,02 процента акций девелопера, а группа ВТБ в качестве портфельного инвестора приобрела 7,6 процента квазиказначейских акций группы 
  • Спред ПИК к облигациям девелоперов, включенным в Ломбардный список Банка России, составляет около 200 базисных пунктов, что указывает на существенный потенциал снижения стоимости фондирования: долговая стратегия компании 

Контактные данные корреспондентов: Ольга Войтова в Москве ovoitova@bloomberg.net, Артем Даниэльян в Москве adanielyan@bloomberg.net.

Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Mark Sweetman msweetman@bloomberg.net, Анна Улаева

©2017 Bloomberg L.P.



Группа Компаний ПИК - Прогнозы aналитиков

Все оценки
  • Все
  • покупать
  • держать
  • продавать
24.10.14
PIK ИК «ВТБ Капитал»

Добавить или редактировать инструмент

Акции в этой новости

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit