ММВБ 3 106 -0,6%  Nasdaq 9 577 -1,8%  Биткойн 9 659 -0,5%  USD/RUB 63,9500 -0,3% 
РТС 1 525 -0,7%  S&P500 3 338 -1,1%  Нефть 58,4 -1,3%  EUR/RUB 69,5305 0,5% 
Dow 28 992 -0,8%  FTSE100 7 404 -0,4%  EUR/USD 1,0842 0,5% 

16.05.2019 20:58:11
05/16/2019 08:58:11 PM UTC+0300

РЖД разместили «зеленые» евробонды на 500 млн евро - «ВТБ Капитал»


«Российские железные дороги» (РЖД) разместили «зеленые» еврооблигации (направленные на финансирование проектов, улучшающих окружающую среду и экологию) на 500 млн евро, со ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 лет. Об этом сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

«ВТБ Капитал» выступил соорганизатором размещения «зеленых» еврооблигаций РЖД объемом 500 млн евро, ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 лет. Сделка стала первым размещением «зеленых» еврооблигаций эмитентом из России или СНГ», - сказал топ-менеджер.

Он также отметил, что возможность размещения подобных бондов связана с экологичностью железнодорожного транспорта. «Книга заявок на пике составила почти 1,8 млн евро. В рамках сделки поступило более 130 заказов от инвесторов, что является рекордным для транзакции российского эмитента, деноминированной в евро. Существенный спрос позволил несколько раз снижать ценовые параметры сделки - с 2,5% до 2,375% и затем до 2,15-2,25%. Финальная доходность составила 2,2%. Это стало самой низкой ставкой купона в евро в истории размещений российских эмитентов», - сказал Соловьев.

По его словам, европейские инвесторы купили 49% выпуска, на российских инвесторов пришлось 26% бумаг, 18% ушло британским инвесторам, 6% - азиатским и 1% выкупили инвесторы из США. Фонды купили 46% выпуска, банки - 37%, 14% пришлось на другие типы инвесторов, и 3% купили частные банки.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров говорил, что компания видит перспективы для запуска в России механизма «зеленых» облигаций.

Информационное агентство России ТАСС


Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit