ММВБ 3 467 0,7%  Nasdaq 13 457 2,0%  Биткойн 34 791 -2,2%  USD/RUB 73,3575 -0,1% 
РТС 1 487 1,1%  S&P500 3 852 1,4%  Нефть 55,9 0,4%  EUR/RUB 88,9865 0,0% 
Dow 31 188 0,8%  FTSE100 6 740 0,4%  Золото 1 872 0,1%  EUR/USD 1,2131 0,2% 

12.01.2021 11:28:49
01/12/2021 11:28:49 AM UTC+0300

Банк «Роснефти» собрался одолжить валюту на Западе


Московский кредитный банк, крупным клиентом которого в 2017 году стала «Роснефть», снова планирует выйти на долговой рынок с займами в иностранной валюте.

Банк, входящий в перечень системно значимых и занявший по итогам прошлого года 7-е место в РФ по размеру активов, планирует разместить 5-летние еврооблигации в евро, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Организаторами сделки назначены JP Morgan, Citi, Societe Generale, Emirates NBD Capital, Sova Capital, «Ренессанс Капитал», «Регион» и Совкомбанк.

Серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки планировалось начать 11 января, говорит источник «Интерфакса».

Очередное размещение валютных бумаг - четвертое для МКБ за последние два года. В начале 2019-го банк разместил два транша евробондов на 500 млн долларов и 500 млн евро, а в январе 2020-го - на 600 млн долларов.

«Менеджмент сообщил, что поступления от нового размещения будут направлены на предоставление кредитов в евро, так как сейчас банк отмечает спрос на фондирование в этой валюте со стороны корпоративных клиентов», - отмечает аналитик Сбербанк CIB Екатерина Сидорова.

По данным Bloomberg, «Роснефть» перевела в МКБ сделки обратного репо на 200 млрд рублей в июле 2017 года.

В рамках этих операций компания привлекала валюту, используя в качестве обеспечения собственные рублевые облигации после того, как США и Евросоюз в 2014 году ограничили ее в долгосрочных заимствованиях на международных рынках.

Госбанки не могли помочь в этом, так как сами оказались под ограничениями, и операции проводил ФК «Открытие», который, в свою очередь, получал доллары из золотовалютных резервов ЦБ (в рамках операций валютного репо).

Летом 2015 года объем таких сделок достигал 35 млрд долларов, а спустя два года ЦБ был вынужден национализировать «Открытие» с дырой в триллион рублей. За месяц до того, как это решение было объявлено, «Роснефть» перевела обратные репо в МКБ.

На конец третьего квартала 2020 года объем обратного репо на балансе банка достигал 1,299 триллиона рублей, или 44% совокупного объема активов, указывает Сидорова.

В конце 2020 года МКБ выступил организатором синдицированного кредита для дочки сырьевого трейдера Trafigura, купившей 10% в арктическом проекте «Роснефти» «Восктой Ойл».

По данным Bloomberg, сделка обошлась в 7 млрд долларов.

Материалы по теме


Изображение: Fotolia/PhotoXPress


Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit