ММВБ 2 498 0,2%  Nasdaq 7 638 -0,1%  Биткойн 3 913 -2,1%  USD/RUB 64,0021 -0,8% 
РТС 1 228 1,2%  S&P500 2 798 -0,1%  Нефть 67,3 0,3%  EUR/RUB 72,4555 -0,8% 
Dow 25 517 0,1%  FTSE100 7 178 -0,4%  Золото 1 322 0,7%  EUR/USD 1,1317 0,2% 

31.01.2019 18:43:42
01/31/2019 06:43:42 PM UTC+0300

«Газпром» попросит доллары в США впервые за 2 года


Пока Кремль твердит о пользе дедолларизации, крупнейший в России производитель природного газа спешит на рынок США, чтобы занять в американской валюте.

«Газпром» готовит первое почти за два года размещение еврооблигаций в долларах, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, попросивший об анонимности из-за конфиденциального характера информации.

Представители холдинга в начале февраля намерены отправиться в США для встреч с потенциальными инвесторами, по результатам которых может быть принято решение о выпуске долларовых бондов. Рассматриваются среднесрочные бумаги, говорит источник Bloomberg.

«Сейчас удачное время, поскольку склонность к риску позитивна для долга развивающихся стран, на рынке отсутствуют эмитенты из EMEA, что также хорошо с технической точки зрения, а ставки для российских компаний выглядят привлекательно», - сказал Сергей Дергачев, старший портфельный менеджер Union Investment Privatfonds GmbH во Франкфурте. По его словам, размещение будет барометром спроса со стороны инвесторов в США.

«Газпром» не занимал в долларах на публичном рынке с марта 2017 года, а остальные российские компании почти целый год отдавали предпочтение евро, швейцарским франкам и иене на фоне роста процентных ставок в США и санкций.

Но сейчас компании нужны средства как минимум, чтобы рефинансировать облигации сроком погашения в 2019 году, отмечает Кити Панцхава, старший кредитный аналитик Exotix Partners LLP: «Газпрому» в апреле предстоит погасить бонды на 2,25 млрд долларов, а в октябре ноты на 500 млн швейцарских франков.

Доходность долларовых бондов «Газпрома» с погашением в 2027 году на прошлой на прошлой неделе опускалась до минимума с середины июля и на 15:09 мск четверга составляла 5,3% годовых.

Занять по такой ставке у холдинга, скорее всего, не получится: вероятно, придется платить премию, «чтобы компенсировать риск санкций и негативный новостной поток», считает инвестменеджер Aberdeen Standard Виктор Сабо.

Но «с точки зрения выбора времени, лучше, чем сейчас, не найти», говорит он: ФРС США дала сигнал, что намерена сделать как минимум долгую паузу в повышении процентных ставок, если не полностью прекратить ужесточение политики.

О выходе «Газпрома» на рынок долларовых займов стало известно спустя две недели после того, как премьер Дмитрий Медведев заявил о нарастающем недоверии к доллару в мире и предсказал ускорение дедолларизации в глобальном масштабе.

«Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, сама же разрушает и доверие к ней», - жаловался Медведев на Гайдаровском форуме, обвиняя США в том, что они «до предела накачивают свой государственный долг» и пытаются «переложить свои внутренние экономические и политические риски на других участников мировой экономики».

В общей сложности бюджет «Газпрома» на 2019 год предусматривает внешние займы на 297 млрд рублей, или 4,5 млрд долларов.

В прошлом году компания заняла рекордные 518 млрд рублей, при этом почти вся программа займов была реализована за счет двусторонних и клубных кредитов - их общая сумма достигла 6,5 млрд евро.

Деньги нужны «Газпрому», чтобы профинансировать беспрецедентную инвестпрограмму по строительству трех трубопроводов - в Китай, Турцию и в обход Украины. В 2019 году она обойдется компании в 1,325 триллиона рублей.

Материалы по теме


Изображение: RIA Novosti


Открыть счет на бирже

Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit