ММВБ 4 276 0,7%  Nasdaq 15 129 0,7%  Биткойн 63 881 -0,5%  USD/RUB 70,9216 0,1% 
РТС 1 900 1,3%  S&P500 4 520 0,7%  Нефть 84,4 -0,9%  EUR/RUB 82,5365 0,1% 
Dow 35 457 0,6%  FTSE100 7 218 0,2%  Золото 1 773 0,2%  EUR/USD 1,1639 0,0% 

05.07.2021 14:37:10
07/05/2021 02:37:10 PM UTC+0300

«Газпром» попросит валюту в долг в четвертый раз с начала года


«Газпром» планирует четвертый раз с начала года выйти на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте.

Компания готовит выпуск 10-летних еврооблигаций в долларах, и с 5 июля начала серию телефонных конференций с инвесторами, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Организаторами выпуска назначены Газпромбанк, JP Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MFUG и Сбербанк CIB.

Несмотря на рост цен на газ в ЕС до максимумов за 13 лет и почти рекордный в истории экспорт, российская компания спешит пополнить запасы валюты, размещая один выпуск евробондов за другим.


В конце июня «Газпром» занял 500 млн швейцарских франков, продав еврооблигации под 1,54% годовых. В феврале компания разместила 6-летние евробонды в евро на 1 млрд евро, а в январе - 8-летние бумаги на 2 млрд долларов.

Больше половины этих денег, впрочем, пришлось потратить на оплату уже имеющихся долгов: в конце января «Газпром» погасил еврооблигации на 600 млн долларов, а в конце февраля - на 750 млн евро.

Займ в швейцарских франках полностью уйдет на рефинансирование аналогичного долга по евробондам с погашением в ноябре.

После беспрецедентно трудного 2020 года и первого убытка по РСБУ с дефолта конца 1990х, в первом квартале «Газпром» вернулся к прибыли, составившей 447,2 млрд рублей по МСФО.

Свободный денежный поток компании стал рекордным с 2017 года, а EBITDA - максимальной за 9 кварталов благодаря скачку цен на газ в ЕС, которые к лету вышли на уровни выше 450 долларов за тысячу кубометров.

Общий экспорт газа «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за январь-июнь вырос на 25,7%, до 99,9 млрд кубометров, и лишь немного недотянул до исторического рекорда, поставленного в 2018 году.

Турция нарастила закупки на 204%, Германия - на 43,4%, Италия - на 14,1%, Франция - на 15,1%, Румыния - на 264%, Польша - на 18,6%, Болгария - на 42,6%, Греция - на 24%, Сербия - на 103%.

В бюджет «Газпрома» была заложена средняя цена экспортного газа в 170 долларов за тысячу кубов. «С учетом текущих цен на газ можно ожидать, что «Газпром» получит среднюю цену на экспортный газ в 300 долларов по итогам года, практически в два раза перевыполнив заложенные в свой бюджет цифры», - прогнозирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

Материалы по теме


Изображение: RIA Novosti


Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit