ММВБ 2 715 0,4%  Nasdaq 8 207 0,3%  Биткойн 10 508 -1,2%  USD/RUB 63,0469 0,3% 
РТС 1 356 0,5%  S&P500 2 995 0,4%  Нефть 62,6 -0,1%  EUR/RUB 70,7330 -0,2% 
Dow 27 223 0,0%  FTSE100 7 505 0,2%  Золото 1 435 -0,7%  EUR/USD 1,1221 -0,5% 

12.07.2019 11:33:11
07/12/2019 11:33:11 AM UTC+0300

Газпром "внезапно" решил занять 15 млрд рублей


(Блумберг) -- Российский газовой гигант возвращается на локальный долговой рынок в условиях сокращающегося предложения со стороны правительства, спустя лишь чуть больше месяца после того, как инвесторы продемонстрировали отменный аппетит к облигациям компании.

ООО "Газпром Капитал" в пятницу предложит пятилетние бонды на 15 миллиардов рублей, сообщил источник, знакомый с условиями займа. Ориентир купона в размере 7,8-7,95% соответствует доходности 7,95-8,11%, добавил он.

Компания присоединится к ряду эмитентов, в том числе ПАО Банк "ФК Открытие", АО "МХК "Еврохим", выходящих к инвесторам на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка и решения Министерства финансов вернуть лимиты на аукционах госбумаг. Ориентиром для продажи бумаг Газпрома будет недавнее размещение ПАО "Роснефть", а размещение возможно без премии ко вторичному рынку, отмечает аналитик ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Монастыршин.

"Спрос на корпоративные бумаги большой, во-первых за счет премии к суверенной кривой, - написал он по электронной почте. - Во-вторых Минфин сократил объемы размещения. Это поддерживает спрос на бонды госкомпаний и банков".

Ниже и ниже

Газпром координирует действия по работе с инвесторами с Минфином и другими крупными эмитентами, "чтобы мы друг другу не мешали и дополняли друг друга", говорил в июне заместитель председателя правления Фамил Садыгов. Компания, которая в конце мая разместила бонды на 15 миллиардов рублей с купоном 7,99%, намерена "поджимать" ставку все ниже и ниже, сказал он тогда.

На вторичном рынке шестилетние бонды Газпрома торгуются с доходностью 7,84-8% годовых, а с учетом сильных кредитных метрик компания может разместить новые бонды с доходностью 7,9-7,95% годовых, отметил Монастыршин.

"Газпром видимо внезапно решил выйти, оценив ситуацию, спрос на заемщиков, особенно с высоким рейтингом," - сказал по телефону в Москве аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. Вполне возможно, компания сможет разместиться без премии ко вторичном рынку, со ставкой не выше 7,95%, добавил он.

Корпорации "просто ловят волну", так как Минфин уже выполнил годовой план по заимствованиям на две трети, и не будет активно размещать госбумаги, написал по электронной почте аналитик ING Groep NV Егор Федоров.

"На Газпром могут и иностранцы прийти", - сказал он.

Контактные данные корреспондента: Ольга Войтова в Москве ovoitova@bloomberg.net

Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net, Maria Kolesnikova

©2019 Bloomberg L.P.

Материалы по теме


Изображение: snig / Shutterstock.com


Открыть счет на бирже

Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit