ММВБ 2 250 0,2%  Nasdaq 7 693 -0,3%  Биткойн 6 202 0,4%  USD/RUB 62,9240 -0,4% 
РТС 1 125 1,3%  S&P500 2 755 0,2%  Нефть 75,5 2,9%  EUR/RUB 73,2525 -0,2% 
Dow 24 581 0,5%  FTSE100 7 682 1,7%  Золото 1 272 0,2%  EUR/USD 1,1664 0,2% 

14.02.2018 13:02:07
02/14/2018 01:02:07 PM UTC+0300

Крупнейшая лизинговая компания России не смогла занять валюту


Резкое падение гособлигаций США и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в долларах ударили по российскому долговому рынку.

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейший игрок на российском лизинговом рынке - неожиданно отложила размещение 7-летних еврооблигаций, сообщил ТАСС источник в банковских кругах.

ГТКЛ, которая контролирует 15% лизинговых контрактов в РФ и принадлежит государству в лице Минтранса, хотела привлечь долг в долларах под 5,5% годовых.

9 февраля компания провела встречи с инвесторами в Лондоне, а 13 февраля - открыла книгу заявок на второй за последний год выпуск евробондов. Организаторами размещения стали J.P. Morgan, Citi, "ВТБ Капитал" , Ренессанс капитал" и Совкомбанк.

Информация о переносе срока размещения появилась уже после того, как компания сообщила, что книга заявок полностью покрыта, а это "весьма необычное событие", констатируют аналитики Сбербанк CIB Екатерина Сидорова и Алексей Булгаков.

В прошлом году российские компании продали рекордный с 2011 года объем евробондов, бумаги разлетались как горячие пирожки, иронизирует источники в работающей на российском рынке УК. По его словам, неудача ГТКЛ является "показательным событием": инвесторы опасаются дальнейшего роста ставок на долговом рынке США, который приведет к росту стоимости долларовых займов для компаний по всему миру.

Изначально огранизаторы выпуска ориентировали инвесторов на то, что ГТЛК будет возвращать долг в течение 7 лет, однако впоследствии было принято решение разместить евробонды с амортизацией - помимо выплаты купона, компания также гасила бы и основную сумму займа, уменьшая номинал облигации.

"Возможно, сокращение дюрации предлагавшейся бумаги связано с увеличением премии за дюрацию, требуемой инвесторами на фоне повысившейся волатильности рынка. Перенос сроков размещения, вероятно, указывает на нежелание организаторов (в их число вошли два международных банка, два российских госбанка и два частных банка) синдицировать выпуск для последующей продажи на рынке", - предполагают Сидорова и Булгаков.

Материалы по теме


Изображение: rrr


НАЙДИТЕ БРОКЕРА

Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit