ММВБ 4 262 0,1%  Nasdaq 14 897 0,5%  Биткойн 61 141 0,5%  USD/RUB 70,9915 -0,2% 
РТС 1 892 0,8%  S&P500 4 471 0,8%  Нефть 84,9 1,0%  EUR/RUB 82,3465 0,0% 
Dow 35 295 1,1%  FTSE100 7 234 0,4%  Золото 1 768 -1,6%  EUR/USD 1,1601 0,0% 

27.09.2021 21:26:55
09/27/2021 09:26:55 PM UTC+0300

МКБ разместил бессрочные субординированные евробонды на $350 млн по ставке 7,625%


«Московский кредитный банк» разместил бессрочные субординированные еврооблигации объемом $350 млн по ставке 7,625%. Об этом говорится в сообщении пресс-службе Газпромбанка, являющегося соорганизатором выпуска.

Структура выпуска «вечных» еврооблигаций МКБ предусматривает колл-опцион через 5,5 лет. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня, прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Формат выпуска - 144A/Reg S, кредитные рейтинга эмитента - BB/ВВ/Ва3 (Fitch/S&P/Moody's), ожидаемые рейтинги выпуска - B- (Fitch).

«Несмотря на рыночную волатильность, МКБ привлек высокий интерес от международных и российских инвесторов в выпуск «вечных» еврооблигаций. Общий спрос превысил $1,1 млрд с переподпиской три раза к объему выпуска», - отметил Шулаков.

МКБ объявил начало маркетинга и провел глобальный звонок с инвесторами 24 сентября, после положительной реакции рыка на заседание ФРС 23 сентября 2021 года. «Банк открыл книгу 27 сентября с первоначальным ценовым диапазоном 7,875% area. В результате построения книги ориентир по цене снижался дважды до 7,625-7,75% и затем до 7,625%. В выпуске приняли участие инвесторы из Великобритании, Швейцарии, Азии, США, Франции, Германии и других стран Европы, а также России», - добавил вице-президент Газпромбанка.

МКБ выходит на международный рынок долга уже третий раз в этом году. В январе кредитная организация разместила 5-летние еврооблигации объемом 600 млн евро по ставке 3,1%, в сентябре - 5-летние еврооблигации объемом $500 млн по ставке 3,875%. Новый выпуск «вечных» еврооблигаций в долларах стал вторым капитальным инструментом банка, размещенным с 2017 года.

Информационное агентство России ТАСС


Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit