ММВБ 2 459 -0,6%  Nasdaq 7 487 0,2%  Биткойн 3 908 -0,4%  USD/RUB 65,8562 0,1% 
РТС 1 174 -0,3%  S&P500 2 780 0,2%  Нефть 66,4 -0,1%  EUR/RUB 74,7395 0,3% 
Dow 25 891 0,0%  FTSE100 7 179 -0,6%  Золото 1 340 1,3%  EUR/USD 1,1350 0,1% 

07.02.2019 09:08:52
02/07/2019 09:08:52 AM UTC+0300

ОБЛИГАЦИИ: МКБ готовит `пробный шар' в евро, расширяя базу валют


(Блумберг) -- Рынок бондов в евро становится популярнее среди российских заемщиков, которые, возможно, рассчитывают, что дефицит эмитентов из РФ поддержит спрос на их бумаги.

ПАО "Московский кредитный банк" с четверга планирует начать встречи с инвесторами в Европе и США, по результатам которых может разместить дебютные облигации в евро со сроком обращения от трех до пяти лет, сообщил источник, знакомый с условиями займа, попросивший об анонимности из-за непубличного характера информации. Представитель банка отказался от комментариев.

МКБ идет по следам ряда эмитентов развивающихся стран, включая РФ и ПАО "Газпром", которые продали бумаги в евро в конце прошлого года. Долларовые бонды банка торговались "не очень хорошо" на вторичном рынке, и это может объяснять выбор валюты, сказал старший аналитик Manulife Asset Management в Лондоне Ричард Сигал.

По оценке BCS Global Markets, исходя из котировок старших евробондов МКБ в долларах и уровня премии к свопам 350-360 базисных пунктов, доходность облигаций в евро на срок 3-5 лет может составить 3,7-4 процента. Сигал оценивает ставку трехлетних бумаг на уровне 2,7-3 процента.

"Учитывая дефицит предложения российских евробондов в евро, интерес со стороны инвесторов может быть высоким", - отмечает аналитик BCS Мария Радченко. Возможно, эмитент считает, что вероятность дальнейшего роста ставок в евро ниже, чем в долларах, написала она по электронной почте.

Читайте также: МКБ начинает экспансию в регионы, получив вкладчиков Советского

МКБ также рассматривает возможность выпуска инструментов в офшорных юанях объемом не менее $100 миллионов, сообщали на этой неделе источники.

Потенциальная доходность пятилетних бумаг в евро может превысить 4,5 процента, написал по электронной почте аналитик "ВТБ Капитал" Станислав Боженко. "Долларовые бонды у них есть, я думаю это по сути ‘пробный шар’ и расширение базы инвесторов", - отметил он.

--При участии: Анна Бараулина.

Контактные данные корреспондента: Ольга Войтова в Москве ovoitova@bloomberg.net

Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Mark Sweetman msweetman@bloomberg.net, Анна Улаева

©2019 Bloomberg L.P.



Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit