ММВБ 2 739 -0,7%  Nasdaq 7 797 -0,5%  Биткойн 8 830 1,5%  USD/RUB 64,4020 0,0% 
РТС 1 341 -0,4%  S&P500 2 887 -0,2%  Нефть 62,0 1,1%  EUR/RUB 72,1755 -0,9% 
Dow 26 090 -0,1%  FTSE100 7 346 -0,3%  Золото 1 333 -0,7%  EUR/USD 1,1265 -0,1% 

09.04.2019 16:50:00
04/09/2019 04:50:00 PM UTC+0300

Размещение бондов Aramco вызвало сенсационный спрос в $100 млрд


(Блумберг) -- Саудовская Аравия, столкнувшаяся с бойкотом со стороны Уолл-стрит и международных инвесторов в прошлом году, восстановила свое положение на мировых рынках во вторник - объем заявок на дебютные долларовые облигации нефтяного гиганта королевства Aramco превысил $100 миллиардов.

Размещение может стать крупнейшим в истории развивающихся стран и одним из немногих в мире, в ходе которых спрос на корпоративные облигации превышал бы $100 миллиардов. Это свидетельствует о возросшем аппетите инвесторов к доходности в условиях отрицательных ставок по бондам некоторых развитых стран и даже компаний.

Ожидания низкой стоимости займа и высокий спрос указывают на сильное финансовое положение крупнейшей и наиболее прибыльной нефтяной компании мира. Ожидается, что доходность облигаций Aramco будет ниже ставки по суверенным бумагам Саудовской Аравии, что крайне нетипично для государственной компании.

Размещение облигаций считается запасным вариантом привлечения средств на нужды экономики королевства после переноса первичного публичного размещения акций Aramco. Ожидается, что компания получит $10-15 миллиардов от продажи облигаций, прайсинг которых состоится позднее сегодня. Высокий спрос создает возможность для увеличения предложения.

Сокращенный перевод статьи:Aramco Receives Blockbuster $100 Billion Demand for Bond (1)

--При участии: Брайан Смит.

Контактные данные редакторов, ответственных за перевод: Полина Воробьева pvorobieva1@bloomberg.net;Марк Суитман msweetman@bloomberg.net

Контактные данные авторов статьи на английском языке: Хавьер Блас в Лондоне jblas3@bloomberg.net;Арчана Нарайанан в Дубае anarayanan16@bloomberg.net;Любовь Пронина в Лондоне lpronina@bloomberg.net

Контактные данные редактора статьи на английском языке: Уилл Кеннеди wkennedy3@bloomberg.net, Джеймс Херрон, Том Фрек

©2019 Bloomberg L.P.



Открыть счет на бирже

Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit