ММВБ 4 288 0,3%  Nasdaq 15 122 -0,1%  Биткойн 64 743 -1,9%  USD/RUB 70,8329 0,0% 
РТС 1 905 0,3%  S&P500 4 536 0,4%  Нефть 85,8 -0,1%  EUR/RUB 82,6385 0,1% 
Dow 35 609 0,4%  FTSE100 7 223 0,1%  Золото 1 786 0,2%  EUR/USD 1,1666 0,1% 

25.11.2020 11:39:59
11/25/2020 11:39:59 AM UTC+0300

«Роснефть» за час продаст облигации на 800 млрд рублей


«Роснефть» вышла на российский долговой рынок с крупным размещением облигаций.

В среду, 25 ноября, компания собирает заявки на два выпуска 10-летних бондов общим объемом 800 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Размещение пройдет в рекордно короткий срок - сбор заявок будет продолжаться всего один час (с 11.00 до 12.00 мск), повторяя сценарий «черного вторника» декабря 2014 года. Тогда «Роснефть» продала бумаги на 600 млрд рублей, после чего состоялся исторический обвал рубля до уровней выше 80 за доллар и 100 - за евро.

На этот раз размещение носит «исключительно технический характер», сообщил «Интерфаксу» представитель «Роснефти»: новые бумаги лишь заместят уже существующие с истекающим сроком.

Речь идет о выпусках серии БО-15-БО-26, которые используются в качестве обеспечения по сделкам репо и должны быть погашены в декабре 2020 года - феврале 2021 года.

«Данное размещение не повлечет увеличения как размеров общего и чистого долга, так и его стоимости, - подчеркивает представитель «Роснефти». - Компания проводит системную работу по оптимизации условий долгового портфеля, в том числе с учетом сокращения Банком России ключевой ставки, которая за текущий год была снижена 4 раза: с 6,25% до 4,25% годовых».

Облигации серий БО-15 - БО-17 и БО-24 общим объемом 400 млрд рублей были размещены «Роснефтью» в декабре 2014 года сроком на 6 лет (погашение 3 декабря 2020 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона по выпускам - 7,85% годовых.

Бонды серий БО-18 - Б0-23 и БО-25 - Б0-26 общим объемом 400 млрд рублей были размещены в январе 2015 года сроком на 6 лет (погашение 18 января 2021 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона всех выпусков - 6,3% годовых.

В настоящее время в обращении находится 44 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей и семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.

Согласно отчету по МСФО, за январь-сентябрь раткосрочная задолженность компании увеличилась на 38 млрд рублей, до 833 млрд; долгосрочная - на 1,05 трлн рублей, до 4,038 трлн.

Если же учесть обязательства по предоплатным контрактам, в рамках которых компания продала еще не добытую нефть, общая сумма обязательств «Роснефти» превысила 5 триллионов рублей.

Материалы по теме


Изображение: rrr


Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit