ММВБ 2 797 -0,8%  Nasdaq 8 177 -0,1%  Биткойн 9 864 -3,0%  USD/RUB 63,9850 -0,5% 
РТС 1 378 -0,3%  S&P500 3 007 0,0%  Нефть 65,0 2,3%  EUR/RUB 70,8275 0,0% 
Dow 27 147 0,1%  FTSE100 7 370 0,8%  Золото 1 501 0,4%  EUR/USD 1,1070 0,3% 

28.11.2018 11:34:36
11/28/2018 11:34:36 AM UTC+0300

Россия попросила в Европе валюту, опасаясь скорых санкций


На фоне обострения конфликта с Украиной и угрозы дальнейшего ужесточения санкций Запада правительство России неожиданно решило выйти на рынок внешних займов.

Во вторник Минфин впервые за 5 лет предложил инвесторам суверенные облигации в евро. Размещение проходило со скоростью спецоперации: без предварительной «рекламы» в виде road show около 11.00 мск Минфин открыл книгу заявок на бумаги с погашением в декабре 2025 года, ориентируя потенциальных покупателей на доходность 2,875-3% годовых.

Вечером ведомство отчиталось о результатах: удалось занять 1 млрд евро под 3% годовых. Единственным организатором размещения выступал «ВТБ Капитал».

«Все было сделано очень быстро», - констатирует аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

«Покупатели приобретали долг без ажиотажа», - добавляет она: 1 млрд евро не «самая весомая сумма», а ставка, которую придется платить, оказалась максимально возможной из предложенного Минфином диапазона.

Всего три недели назад замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что Россия в принципе не планирует до конца года снова возвращаться к внешним займам. Но сменить позицию и поторопиться Минфин, вероятно, заставила угроза санкций, которые в случае введения полностью отрежут его от возможности привлекать долг в валюте.

"Возможно, решили не ждать дополнительных санкций, которые наверняка будут, но пока отложились, - сказал Bloomberg трейдер BCS Global Markets в Лондоне Алексей Черницер.

С учетом того, как прошла сделка, - ее скорость и наличие всего одного организатора, вызывает вопросы как рыночный характер размещения, так и широта спроса, пишут аналитики Росбанка.

«Тестовое размещение прошло не самым лучшим образом, спрос небольшой, и при внезапной потребности в деньгах выйти на рынок суверенного долга можно, но придется давать приличный дисконт», - резюмирует Бодрова из «Альпари».

В последний раз Россия размещала семилетние облигации, номинированные в евро в 2013 году. Ставка купона по ним составляет 3,625%, бумага торгуется выше номинала с Z-спредом, близким к своему историческому минимуму. При этом доходность долларовых бондов России с погашением в 2047 году превышает 6%, достигла рекордного уровня с момента размещения в июне прошлого года.

Материалы по теме


Изображение: Fotolia/PhotoXPress


Открыть счет на бирже

Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit