ММВБ 2 564 0,1%  Nasdaq 7 998 0,0%  Биткойн 5 308 0,2%  USD/RUB 64,0745 0,1% 
РТС 1 261 -0,1%  S&P500 2 905 0,2%  Нефть 72,0 0,5%  EUR/RUB 72,0175 0,3% 
Dow 26 560 0,4%  FTSE100 7 460 -0,2%  Золото 1 274 0,0%  EUR/USD 1,1271 0,4% 

10.04.2019 11:28:54
04/10/2019 11:28:54 AM UTC+0300

Саудовская Аравия «взорвала» мировой рынок долга


Саудовская Аравия, столкнувшаяся с бойкотом со стороны Уолл-стрит и международных инвесторов в прошлом году и вынужденная перенести выход на биржу государственной нефтяной компании Saudi Aramco, похоже, восстановила свою репутацию на мировых рынках.

Дебютное размещение долларовых облигаций Aramco, заявки на которые собирались 8 и 9 апреля, встретило рекордный спрос со стороны инвесторов - более 100 млрд долларов.

Это сделало продажу бондов, с помощью которой королевство намерено привлечь инвестиции в план модернизации экономики, крупнейшей в истории развивающихся стран. Более того, сделка стала одной из немногих в мире в ходе которых спрос на корпоративные облигации превышал бы 100 млрд долларов.



Аramco рассчитывала привлечь 10 млрд долларов, рассказали The Wall Street Journal источники в банковских кругах. Но из-за ажиотажного спроса увеличила объем размещения до 12 млрд.

По данным «Интерфакса», компания разместила 5 выпусков евробондов. Объем 3-летнего транша составил 1 млрд долларов, 5-летнего - 2 млрд. Также были размещены транши со сроками обращения 10, 20 и 30 лет объемом 3 млрд долларов каждый.

Организаторами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sach, HSBC и NCB Capital.


Накануне размещения Saudi Aramco впервые за 30 лет раскрыла показатели финансовой отчетности по международным стандартам.

По итогам 2018 года ее чистая прибыль составила 111,1 млрд долларов и стала рекордной в мире.

Saudi Aramco вдвое опередила Apple (60 млрд долларов) и почти втрое все крупные российские нефтяные компании вместе взятые. «Роснефть» (549 млрд рублей), ЛУКОЛЙ (621 млрд рублей), «Газпром нефть» (376,7 млрд рублей), «Сургутнефтегаз» (828 млрд рублей) и «Татнефть» вместе заработали 39 млрд долларов.

По сравнению с 2017 годом (75,9 млрд долларов) прибыль Saudi Aramco выросла на 48%, если сравнивать с 2016-м - более чем в 8 раз.

Материалы по теме


Изображение: ESB Professional / Shutterstock.com


Открыть счет на бирже

Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit