ММВБ 2 834 1,5%  Nasdaq 8 154 -0,3%  Биткойн 10 252 -0,2%  USD/RUB 64,0010 0,0% 
РТС 1 396 2,0%  S&P500 2 998 -0,3%  Нефть 68,0 12,9%  EUR/RUB 70,4035 0,0% 
Dow 27 077 -0,5%  FTSE100 7 321 -0,6%  Золото 1 498 0,0%  EUR/USD 1,1001 0,0% 

09.09.2019 19:16:28
09/09/2019 07:16:28 PM UTC+0300

«Северсталь» размещает 5-летние облигации на $800 млн под 3,15% - источники


Горно-металлургическая компания «Северсталь» размещает пятилетние еврооблигации на 800 млн долларов со ставкой 3,15%. Об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ходом сделки.

В апреле компания разместила два выпуска облигаций общим объемом 25 млрд руб. со ставкой купона обоих выпусков 8,65% годовых. Тогда сообщалось, что средства будут направлены на общекорпоративные цели, а займы не приведут к значительному повышению долговой нагрузки компании - показатель чистый долг/EBITDA не превысит 1х, а также не повлияют на дивидендные выплаты.

В июле заместитель генерального директора «Северстали» по финансам и экономике Алексей Куличенко говорил, что во втором полугодии 2019 г. компания планирует вновь выйти на рынок заимствований и рассматривает разные варианты.. Он напомнил, что политика компании декларировала дивидендные выплаты выше free cash flow (свободный денежный поток), что означает необходимость занимать разницу.

По итогам II квартала 2019 г. чистый долг «Северстали» составил 1,47 млрд долларов, коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,5х.

До весны текущего года на публичный долговой рынок «Северсталь» выходила в феврале 2010 г. Тогда было размещено два выпуска на 5 млрд руб. и 10 млрд руб. по ставке 9,75% годовых и сроком погашения в 2013 г.

«Северсталь» - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций.

Информационное агентство России ТАСС


Открыть счет на бирже

Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit