ММВБ 2 834 1,5%  Nasdaq 8 154 -0,3%  Биткойн 10 252 -0,2%  USD/RUB 64,0010 0,0% 
РТС 1 396 2,0%  S&P500 2 998 -0,3%  Нефть 68,0 12,9%  EUR/RUB 70,4035 0,0% 
Dow 27 077 -0,5%  FTSE100 7 321 -0,6%  Золото 1 498 0,0%  EUR/USD 1,1001 0,0% 

09.09.2019 21:46:33
09/09/2019 09:46:33 PM UTC+0300

Северсталь завершила размещение 5-летних евробондов на $800 млн - ВТБ Капитал


Северсталь завершила размещение 5-летних евробондов на $800 млн, ставка купона составила 3,15%. Об этом сообщили в пресс-службе «ВТБ Капитал».

«ВТБ Капитал выступил соорганизатором успешного размещения 5-летних еврооблигаций Северстали объемом $800 млн и ставкой купона 3,15%», - прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

Он отметил, что ценовые параметры сделки были снижены несколько раз - с 3,5% до 3,15% - ввиду высокого спроса инвесторов. Данная ставка купона стала самой низкой в рамках размещения долларовых еврооблигаций среди российских эмитентов «не только в металлургическом секторе, но и среди российских корпоративных заемщиков в целом», добавил Соловьев.

При этом отмечается, что объем книги заявок на пике достиг почти $2,5 млрд. В рамках сделки поступило более 175 заявок от инвесторов. Инвесторы из Великобритании и России выкупили по 30% выпуска, инвесторам из континентальной Европы ушло 26% бумаг, 8% выкупили инвесторы из Азии, 5% - инвесторы из США, 1% - инвесторы из региона Средний Восток, и 1% бумаг ушел инвесторам из других регионов.

Организаторами размещения выступили Citi, JP Morgan, Societe Generale, ING, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».

Информационное агентство России ТАСС


Открыть счет на бирже

Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit