ММВБ 2 825 -0,4%  Nasdaq 10 344 -0,9%  Биткойн 9 265 0,1%  USD/RUB 71,5547 0,1% 
РТС 1 248 0,1%  S&P500 3 145 -1,1%  Нефть 42,9 -0,2%  EUR/RUB 80,7250 0,3% 
Dow 25 890 -1,5%  FTSE100 6 190 -1,5%  Золото 1 794 0,0%  EUR/USD 1,1285 0,1% 

30.06.2020 21:17:12
06/30/2020 09:17:12 PM UTC+0300

«Сибур» разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн под 2,95% годовых


«Сибур» 30 июня разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 2,95% годовых. Эта ставка оказалась абсолютным рекордом ниже 3% для российского рынка еврооблигаций, рассказал ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Сибур» выбрал оптимальное окно для размещения в условиях нестабильных рынков и достиг целевой ставки купона ниже 3%. Это самая низкая ставка среди всех выпусков еврооблигаций компании, а также это минимальная ставка для всех российских заемщиков, когда-либо размещавших еврооблигации в долларах», - отметил Шулаков.

Общий спрос в книге заявок превысил $1 млрд с переподпиской в два раза, включая заявки от организаторов. Более 100 заявок поступило от инвесторов из Великобритании, стран Европы, Азии, США и России. Доля международных инвесторов в общем спросе достигла 35%.

«На фоне полученного положительного фидбека от инвесторов был объявлен первоначальный диапазон по доходности 3,125-3,25% <...>. Первый пересмотр цены составил 3-3,125%, затем последовал второй пересмотр цены 3% area (+/- 5 базисных пунктов с прайсингом внутри диапазона). Финальная ставка купона установлена в размере 2,95%», - сообщил первый вице-президент Газпромбанка.

В последний раз «Сибур» размещал евробонды в сентябре 2019 года. Тогда он также разместил бумаги на $500 млн и сроком на 5 лет по ставке 3,45%.

«Сибур» - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работающая в различных регионах РФ и за рубежом. «Сибур» реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 80 странах мира.

Информационное агентство России ТАСС


Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit