ММВБ 2 491 0,9%  Nasdaq 7 026 0,1%  Биткойн 3 575 -0,3%  USD/RUB 66,1131 -0,6% 
РТС 1 187 1,4%  S&P500 2 639 0,2%  Нефть 61,0 -1,0%  EUR/RUB 75,2545 -0,4% 
Dow 24 576 0,7%  FTSE100 6 843 -0,9%  Золото 1 283 -0,2%  EUR/USD 1,1382 0,2% 

17.10.2018 20:24:39
10/17/2018 08:24:39 PM UTC+0300

«Сибур» выкупит евробонды с погашением в 2023 г. на $192 млн


«Сибур» объявил о завершении объявленного компанией 9 октября тендера на выкуп части выпуска еврооблигаций в размере 500 млн долларов, размещенного в октябре 2017 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, выпуск предполагает погашение в 2023 году и купон 4,125% годовых.

В рамках тендера компания выкупит еврооблигации на общую сумму основного долга, равную 192 млн долларов, по цене 97,4% от номинала. Цена выкупа еврооблигаций предусматривала премию к рыночным котировкам бумаги на момент объявления тендера, добавили в «Сибуре».

Большая часть предъявленных к выкупу еврооблигаций была предоставлена российскими держателями. Для финансирования сделки компания использовала избыточную ликвидность, полученную благодаря растущему денежному потоку. «Стабильный операционный денежный поток, доступ к долгосрочному финансированию, обеспечивающему инвестиции в строительство комплекса «Запсибнефтехим», позволяют управлять долгом и наиболее оптимально использовать имеющуюся ликвидность компании», - цитирует пресс-служба слова управляющего директора по экономике и финансам «Сибура» Александра Петрова.

Дилер-менеджерами выкупа выступили Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Выкуп проводит «дочка» «Сибура» - Sibur Securities DAC.

Расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября.

«Сибур» - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. «Сибур» реализует продукцию более чем 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

Информационное агентство России ТАСС


Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit