ММВБ 4 031 1,5%  Nasdaq 14 897 1,0%  Биткойн 44 512 -0,9%  USD/RUB 73,0160 0,0% 
РТС 1 747 2,1%  S&P500 4 396 1,0%  Нефть 76,2 0,5%  EUR/RUB 85,2870 -0,1% 
Dow 34 258 1,0%  FTSE100 7 083 1,5%  Золото 1 762 -0,3%  EUR/USD 1,1692 -0,3% 

08.09.2021 22:01:15
09/08/2021 10:01:15 PM UTC+0300

Совкомбанк разместит биржевые облигации объемом 10 млрд рублей


Совкомбанк разместит биржевые облигации объемом 10 млрд рублей, спрос на выпуск в ходе сбора заявок от инвесторов превысил предложение в 2 раза. Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что книга заявок была открыта 8 сентября с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,1-8,2% годовых. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,1% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,35%. На фоне высокого спроса на облигации, который превысил предложение в 2 раза и сохранялся в течение всего периода букбилдинга, объем выпуска был увеличен с 7 до 10 млрд рублей. Техническое размещение состоится 10 сентября на площадке Московской биржи.

«Мы благодарны инвесторам за высокий интерес к нашим облигациям. Привлеченные средства Банк планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе финансирование органического роста кредитных портфелей», - сообщил заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного блока ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 000 рублей, срок обращения бумаг составит 3 года, купонный период - 91 день.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB и Синара Инвестбанк.

Информационное агентство России ТАСС


Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit