ММВБ 3 106 -0,6%  Nasdaq 9 577 -1,8%  Биткойн 9 659 -0,5%  USD/RUB 63,9500 -0,3% 
РТС 1 525 -0,7%  S&P500 3 338 -1,1%  Нефть 58,4 -1,3%  EUR/RUB 69,5305 0,5% 
Dow 28 992 -0,8%  FTSE100 7 404 -0,4%  EUR/USD 1,0842 0,5% 

12.02.2020 19:33:01
02/12/2020 07:33:01 PM UTC+0300

ТМК направит средства от евробондов на $500 млн на рефинансирование прошлого выпуска


Трубная металлургическая компания (ТМК) направит средства, привлеченные от размещения семилетних еврооблигаций на $500 млн под 4,3%, для рефинансирования выпуска евробондов на $500 млн со сроком погашения в 2020 году, следует из сообщения компании.

«Как было объявлено ранее, большая часть денежных средств, полученных от продажи IPSCO Tubulars Inc., будет направлена на снижение долговой нагрузки компании, в то время как средства от размещения еврооблигаций будут использованы для рефинансирования выпуска еврооблигаций ТМК объемом 500 миллионов долларов США, подлежащих погашению в апреле 2020 года. Кроме того, успешное закрытие сделки по размещению выпуска еврооблигаций позволит ТМК сохранить свое присутствие на международных рынках долгового капитала», - говорится в сообщении.

Размещение евробондов состоялось в феврале, организаторами размещения выступили J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и «ВТБ Капитал». Совкомбанк выступил ведущим организатором сделки.

В начале января 2020 г. ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки» IPSCO Tubulars компании Tenaris, итоговая сумма сделки составила $1,06 млрд долларов. В конце января вице-президент ТМК Владимир Шматович в ходе телефонной конференции с инвесторами сообщил, что продажа IPSCO позволила ТМК снизить соотношение чистый долг/EBITDA до порядка 2,5х. На конец III квартала 2019 г. этот показатель составлял 3,89x.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Дмитрий Пумпянский владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.

Информационное агентство России ТАСС


Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit