ММВБ 2 763 -0,8%  Nasdaq 11 431 0,6%  Биткойн 13 802 1,0%  USD/RUB 77,4020 0,3% 
РТС 1 131 -1,8%  S&P500 3 391 -0,3%  Нефть 40,4 -0,7%  EUR/RUB 91,1965 0,4% 
Dow 27 463 -0,8%  FTSE100 5 729 -1,1%  Золото 1 907 0,1%  EUR/USD 1,1780 0,0% 

15.10.2020 09:21:03
10/15/2020 09:21:03 AM UTC+0300

Узнацбанк разместил дебютные евробонды на $300 млн со ставкой 4,85% на срок 5 лет


Крупнейший в Узбекистане Национальный банк внешнеэкономической деятельности (Узнацбанк) провел дебютное размещение пятилетних еврооблигаций объемом 300 млн долларов на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, выступившего соорганизатором размещения.

«Дебютное размещение еврооблигаций Узнацбанка стало знаковым не только для Узбекистана, но и для эмитентов всего развивающегося рынка. Банк смог разместить 300 млн долларов США по рекордной для финансового института из Средней Азии ставке несмотря на рост волатильности на международном долговом рынке в преддверии выборов президента США», - приводятся в сообщении слова вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

Ставка купона составила 4,85%. В финальной книге заявок приняло участие более чем 100 инвестиционных счетов, при этом на пике спрос от инвесторов доходил до 700 млн долларов.

По географии 22% инвесторского спроса пришлось на Великобританию, на офшор США - 18%, Германию - 13%, континентальную Европу - 42%, Азию и Ближний Восток - 5%. По типу инвесторов, большую часть приобрели управляющие компании - 72% и банки - 24%.

Организаторами размещения выступили Citi, Газпромбанк, Natixis и SNBC Nikko.

Информационное агентство России ТАСС


Новости

  • Новости о Облигации
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit